Fred McDowell

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1. You Gotta Move
2. You Gotta Move (tradução)
3. Good Morning Little Schoolgirl
4. Good Morning Little Schoolgirl (tradução)
5. Shake 'Em On Down
6. Shake 'Em On Down (tradução)
7. I'm Going Down The River
8. I'm Going Down The River (tradução)
9. What's The Matter Now
10. What's The Matter Now (tradução)
11. Woke Up This Morning
12. Woke Up This Morning (tradução)
13. 61 Highway Blues
14. 61 Highway Blues (tradução)
15. Black Minnie
16. Black Minnie (tradução)
17. Brooks Run Into The Ocean
18. Brooks Run Into The Ocean (tradução)
19. Bull Dog Blues
20. Bull Dog Blues (tradução)
21. Do My Baby Ever Think Of Me
22. Do My Baby Ever Think Of Me (tradução)
23. Fred's Worried Life Blues
24. Fred's Worried Life Blues (tradução)
25. I Heard Somebody Call
26. I Heard Somebody Call (tradução)

27. I Want Jesus To Walk With Me
28. I Want Jesus To Walk With Me (tradução)
29. Keep Your Lamps Trimmed And Burning
30. Keep Your Lamps Trimmed And Burning (tradução)
31. Kokomo Blues
32. Kokomo Blues (tradução)
33. Mama Don't Allow
34. Mama Don't Allow (tradução)
35. My Trouble Blues
36. My Trouble Blues (tradução)
37. That's Alright
38. That's Alright (tradução)
39. When I Lay My Burden Down
40. When I Lay My Burden Down (tradução)
41. When The Train Come Along
42. When The Train Come Along (tradução)
43. Wished I Was In Heaven Sitting Down
44. Wished I Was In Heaven Sitting Down (tradução)
45. Worried Mind
46. Worried Mind (tradução)
47. Write Me A Few Lines
48. Write Me A Few Lines (tradução)
49. You Done Told Everybody
50. You Done Told Everybody (tradução)
51. You Gonna Be Sorry
52. You Gonna Be Sorry (tradução)

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